Кеша изобрел машину, которая может делать все, но она ломается.

Мишки устраивают гонки на лодках, но не хотят брать с собой Лисичку.

Чтобы помочь Цыпуше, Цыпа достает винт для починки летучего корабля.

После спектакля Кеша решает играть роль и в обычной жизни.

Кеша создает специального робота, но его друзьям не нравится, что он делает все за них.

Кеша и Тучка пытаются собрать карусель, но не хотят читать инструкцию.

Кеша дрессирует Цыпу печеньками, но перед представлением Цыпа наедается и отказывается выполнять трюки.

Чтобы доказать, что птичий язык — бессмыслица, Кеша изобретает переводящую машину.

Кеша проводит расследование, чтобы узнать, кто украл ромашку и целебные травы.

Кеша пытается помочь друзьям, но создает еще больше проблем.

Тучка и Кеша собираются в подводную экспедицию, но отказываются брать с собой Лисичку.

Чтобы играть с Тучкой и Лисичкой в рыцарей, Кеша изобретает прибор, который оживляет фантазии.

Во время подготовки к соревнованиям Тучка тренируется, а Кеша играет в компьютерные игры.

Не долетев до космоса, Кеша принимает за инопланетян енотов Саню и Соню.

Кеша и Тучка уверены, что нашли древние вещи, и решают построить для них музей.

Рыжеволосая ведьма Яга живет с котом-изобретателем и весёлыми домовыми в избушке на болотах Тридевятого царства и практикуется в магии. Чтобы научиться колдовать по-настоящему, ей не хватает Книги Заклинаний, похищенной у неё много лет назад злой колдуньей Белладонной. Внезапно судьба дает Яге шанс…

Впервые за много лет Медведь покидает свой уютный дом и оказывается в эпицентре светской жизни большого города. Сегодня он — свадебный фотограф, а Маша — его помощница. Прощайте, торжественные церемонии! Здравствуй, круговорот веселья, творческого беспорядка и праздника настоящей любви.

Продолжение приключений легендарного Воина Дракона, его верных друзей и наставника.