Чувствительный мальчик Поль, постоянно слышит от своей матери жалобы на отсутствие денег. Мальчик везде слышит голоса „Нет денег! Нет денег!“ И чтобы избавиться от навязчивых голосов Поль садится на подаренную ему деревянную лошадь – качалку и яростно раскачивается. И вот во время этих раскачиваний…

Мистер Полли ссорится со своей женой и выходит из дому подышать свежим воздухом. Вспомнив всю свою несчастную жизнь, Полли решает уйти из дому на поиски приключений.

Фильм про один из эпизодов 30-ти летней вражды между двумя кланами Хэдфилдов и МакКоев. Действие происходит после гражданской войны, в которой кланы поддерживали разные стороны.