Арабская и еврейская семьи совершают паломничество к Святой земле. В пустыне их застигает буря. Обе женщины беременны и рожают практически одновременно. Но у араба, страстно желавшего сына, рождается мертвая дочь. А у еврея умирает любимая жена, родив ему сына. Еврей, понимая, что один сына не…

Джулио Маренго, ландшафтный архитектор из Рима, во время служебной поездки встречает прекрасную Франческу. Но вскоре он узнает, что Франческа - дочь женщины, с которой двадцать лет назад у него был роман, поэтому вполне возможно, что Франческа - его дочь.