В разгар Великой депрессии городской мальчишка переезжает к бабушке и дедушке на ферму, где растёт в окружении суровой заботы. Однажды в канун Рождества он, благодаря помощи таинственного незнакомца, помогает дедушке сделать подарок местной церкви...

Разбушевавшиеся пчелы из Африки вторгаются на территорию США и начинают наводить панику на местное население небольшого городка. На пути их следования оказывается группа участников марша протеста и школьный автобус с детьми. Борьбу с озверевшими пчелами возглавляют ученая Дженни Деверо со своим…