Писатель получает письмо от издателя, в котором говорится, что его персонажи слишком идеальны и добродетельны. Требуется реальный герой, сочетающий отрицательные и положительные качества. В поисках вдохновения для новой книги взгляд писателя останавливается на картине американского художника…

Фильм о любви работника ранчо Джода МакУильямса к дочке его босса. Парень всё не решался откровенно признаться ей в любви и, наконец, написал письмо. Но его любовная записка неожиданно пропала вместе с некоторыми вещами героя и его товарищей. Оказалось, это дело рук индианки...