Сиу и Шайены готовятся вырваться из резервации. Они усиленно вооружаются. Украденное из государственного арсенала оружие контрабандисты везут через городок Ред Блафф. Разведчик кавалерии Кирби Фрай отправляется с секретной миссией, чтобы помешать доставить оружие индейцам.

Досрочное освобождение под честное слово и гарантию хорошего поведения, может оказаться временным. Именно с таким условием Билл Дулин выходит на свободу с твердым намерением начать всё с чистого листа. Но случайная встреча со своими друзьями, братьями Далтонами, сводит все его планы на нет. Волею…