Когда на диком западе появился телеграф, для старых почтовых дилижансов быстро наступают тяжёлые времена. Но оказавшиеся без работы Джон и Ларри не унывают, решают несмотря ни на что остаться в бизнесе и даже побороться за государственный почтовый контракт.

Делец Стайлз предлагает фермеру Клэйборну тысячу долларов за то, чтобы тот уступил ему своё ранчо. Клэйборн отказывается. Тогда Стайлз нанимает шайку головорезов, которые убивают Клэборна и его жену. Но на беду Стайлза у фермера остаётся сын, который десять лет спустя возвращается, чтобы отомстить…