Рядом с тихим калифорнийским городком Лоутон падает метеорит и приносит с собой из космоса неизвестный науке биологический организм, который начинает подчинять себе тела местных жителей, превращая их в агрессивных разносчиков инопланетной заразы.

Три получасовые истории, объединённые одной темой – неграми: - Демоническая музыка. Молодые негритянские исполнители пытаются пробиться наверх, чтобы зарабатывать бабки не на поножовщине и грабежах, а на распевке качественного “рэпа”. Их приютил именитый продюсер, но, как оказалось потом, он был…