Кара и Тайлер многое пережили вместе, теперь наконец их жизнь спокойна, и они планируют свадьбу. В город после реабилитации возвращается бывшая Тайлера — Изабель. Её прибытие создает угрозу не только отношениям счастливой пары, но и безопасности их города. Жизнь Кары рушится на глазах, происходят…

В своей мастерской был убит скульптор. На одной из находящихся там картин кровью сделана надпись на латыни, относящаяся к святому Мартину, покровителю города Тур. Майор полиции Луиз Шалан ведёт расследование с неожиданным коллегой – своим сыном Сильвеном, который стал священником.

Отсидев 15 лет за убийство, Каллахан возвращается в пустой дом и узнаёт, что отец убитой всё это время пытался найти тело своей дочери, уверенный, что убийца закопал её в торфе недалеко от дома. Кажется, единственный путь избавиться от назойливого старика — помочь в раскопках.

В маленьком городе начинают таинственным образом пропадать дети. Полиция бессильна, а среди местных жителей ползут слухи, что похищения - это дело рук зловещего Бугимена из детских сказок. Однако подросток-бунтарь Софи считает, что исчезновения связаны с их мрачным новым соседом и решает докопаться…