1998 год, пустыня Мохаве, Калифорния. Коммивояжёр Сэм уже очень устал от разъездов и хочет вернуться к семье. Он звонит то жене, то начальнику, чтобы отпроситься, но всё время натыкается на автоответчик. В это время в небе появляется загадочное красное свечение, и скоро Сэм узнает, что в округе…

В начале XX века после крушения династии Цинь Китай погружается в хаос гражданских войн. Множество группировок в различных регионах страны берут власть в свои руки, параллельно враждуя друг с другом. Группа селян из отдалённой деревни объединяется, чтобы дать отпор лидеру жестокой вооружённой банды.