В центре сюжета - несколько подростков, над которыми поэкспериментировали генетики, после чего они стали частично птицами, а частично остались людьми. Научившись летать, дети сбегают из лаборатории. За ними вдогонку тут же отправляют другое чудо учёных-генетиков — полулюдей-полуволков.

Прошел всего год с того времени, как семеро студентов были убиты на вечеринке около озера, что неподалеку от границы с Канадой. Старшеклассники Нейт и Трэвис запланировали праздничный вояж в Канаду. Их путь пролегал как раз через те же лесные места. Посреди ночи на них напали загадочные жестокие…