После войны прошло уже 10 лет, а люди всё ещё живут в бедности и лишениях. Разоренные хозяйства, брошенные дети, люди в бесплодных поисках работы вынуждены идти на преступления, девушки ради спасения семьи должны забыть о любви и выйти замуж за богачей. На все эти беды деревенские полицейские…

Фильм посвящён Степану Малому — самозванцу, выдававшему себя за русского императора Петра III. Став царём Черногории, Стефан Малый успешно боролся с турецкой и венецианской экспансиями, провёл ряд реформ, выступал за отмену кровной мести и братоубийственной борьбы.