События фильма разворачиваются в 1941 году в районе границы между Югославией и Австрией, где начинается обострение отношений между немцами и сербами. В центре этих противостояний оказываются Александр Осватич и его жена Вера.

Средневековая Венеция. Марко Фузер, совершивший убийство из ревности, становится главарем шайки разбойников. Однажды в результате предательства одного из разбойников, оставшегося недовольным при разделе добычи, Марко схвачен и приговорен к смерти. Заподозрили в соучастии и бросили в тюрьму и его…