Вскоре после демобилизации, Георг Дюруа влюбляет в себя молодую певицу Рэйчел. Теперь, благодаря своей внешности, очаровательным манерам и цинизму, он быстро начинает подниматься вверх, от журналиста до члена Кабинета министров. Во всём ему помогают женщины. Долго ли продлиться это везение?

О борьбе армянских и азербайджанских колхозников с тайными “внутренними врагами”.