Глухая иранская деревушка. Девушка из зажиточной семьи полюбила нищего пастуха и, вопреки воле родных, посмела отказаться от замужества с богатым стариком. Выгоняет ли она овец, подает ли чай, месит ли сыр, чутко ловит девушка скромную пастушью песню и дышит её нежным мотивом. Влюбленные лишь…

Герои фильма предпринимают попытку вернуться во времена своей юности и понять, куда идти в будущем. Во время путешествия, несмотря на алкогольный туман, они понимают: если прошлое и будущее встречаются в настоящем, то вернуться назад действительно невозможно.