Молодой дракон мчится по дороге через Млечный Путь глотая все на своем пути. Он съедает Солнце и Земля погружается во мрак. Маленький мальчик Хьюго вооруженный телескопом, полученным в подарок на День рожденья, вместе со своей подругой, звездой Арамис, совершает фантастическое небесное путешествие…