В голодное послевоенное время старшеклассникам школы Мацуяма открывается новая вселенная мировой культуры, внутренней свободы и раскрепощённости, любви и искренности. Учителя преподносят им урок стремления к свободе и от феодальной зависимости, и от рабского подчинения оккупационным властям.

В небольшой город в венецианской провинции приезжает графиня Камилла — очаровательная молодая женщина, которая, недвусмысленно своим присутствием нарушает мирную жизнь местного покровителя.