История Жюльена и Анны, современных Орфея и Эвридики, чередуется со сценами, в которых некий оркестр репетирует оперу Монтеверди «Орфей».

Однажды в квартиру Синсаку неизвестная женщина приводит маленького мальчика и говорит, что он, возможно, его сын. По словам женщины, она соседка некой Акэми, которая, оставив ей ненадолго ребёнка, сбежала с любовником заграницу. А потом прислала письмо, в котором сообщила, что отцом ребёнка может…

Серафин Гонсалес решает открыть частное детективное агентство. Его первой клиенткой становится донья Текла, подозревающая своего мужа в супружеской неверности. Однако работа частного детектива оказывается весьма нелегким делом. Столкнувшись с первыми трудностями, Серафин уже готов был отступить, но…

Малышка Анна впадает в кататонию после перенесенного шока, когда на ее глазах страшный бородатый старик похищает маленького котенка. Вердикт врача безжалостен – только возвращение любимца может помочь девочке. Ее друзья, называющие себя «Львами Святого Марка», взявшись за поиски зверька, обращаются…