Германия, 30-е годы, небольшая деревня. В ней особняком живут Клара, которая работает учительницей, и её мать, которая даёт детям уроки вязания. Особняком – потому что они «травоеды», сушат груши и грибы, спят на полу, голосуют за коммунистов. Дом у них большой – с намёткой на создание не зависящей…

В начале XVI века во Франции коннетабль Карл де Бурбон отличился в сражении при Мариньяно. Он дружен с королём Франциском I и имеет любовную связь с вдовствующей королевой-матерью Луизой Савойской. Когда Карл отказывается жениться на ней, королева грозит отобрать наследство Бурбонов. Тогда Карл…

Молодой автослесарь Паоло, случайно оказавшись на демонстрации, организованной левыми силами, знакомится с активисткой Микелой. И эта встреча круто меняет его жизнь. Влюбившись в девушку с первого взгляда, Паоло устремляется вслед за ней в бурный водоворот левацкой политики, в которой друзья Микелы…