Антифранкистский коллаж из интервью деятелей испанского киноандеграунда 60-х, фрагментов старых фильмов, клоунских гэгов и декламации «Ворона» Эдгара По в исполнении Кристофера Ли на фоне истории мужчины и женщины, случайно встретившихся в поезде…

Эльза добирается домой автостопом после неудачного выезда на пикник. Её подвозит на роскошной машине молодой прожигатель жизни Жак, успев по дороге вскружить девушке голову рассказами о красивой жизни. Приняв слова юного повесы за правду, Эльза стремится продолжить столь удачно начатое знакомство.…