Сцены из жизни русских масонов екатерининской эпохи: обряд посвящения в масоны Павла I, дворцовые интриги.

Уголовно-психологическая драма на сюжет романа Василия Немировича-Данченко «Болотные огни».

Лекции профессора Верховцева по философии пользуются большой популярностью. Среди слушателей - курсистка София. Она с благоговением относится к волшебнику мысли. Профессор болен, переутомлен. Ему необходимо уехать в Крым. София провожает его. И вот здесь под солнцем юга родилась его любовь к юной…