Рабыня Дилором и художник Мони любят друг друга. Но хозяин рабыни дарит красавицу Дилором своему гостю Бахрам-шаху. Мони в поисках возлюбленной приходит в город, где правит Бахрам-шах.

Давид Мотузка, боец Красной Армии, по окончании гражданской войны возвращается в родное село на Полтавщине. В селе хозяйничают кулаки и поддерживает их бывший друг Давида, Корней Матюха, который став председателем сельсовета, изменил своему долгу коммуниста и все вопросы стал решать с помощью…