Случайно в руки Али-хана, бывшего секретаря совета министров вымышленной страны Гюлистан, уволенного в отставку по настоянию англичан, попадает документ, компрометирующий деятельность английского посла. Узнав об исчезновении документа, английский посол поручает секретарю посольства во что бы то ни…

На фоне ряда исторических эпизодов защиты Петрограда в 1919 году показана любовная драма рабочего, полюбившего белогвардейскую шпионку.

Шайка белогвардейцев-диверсантов готовят взрыв на заводе «Ультиматум». Комсомольцы разоблачают врагов и предотвращают аварию.

В дореволюционное время инженер Глаголев изобрёл новую конструкцию самолёта. Служащие иностранной авиационной фирмы подкупают механика и заставляют его повредить самолёт русского инженера. В результате на состязании побеждает самолёт иностранной марки. Проходят годы. После Октябрьской революции…

В одной западноевропейской стране фашисты разыскивают коммунистку-подпольщицу Марию Гюнтер. Тем не менее ей удается переправлять через границу в СССР революционеров, бежавших из тюрем.

Первые годы нэпа. Советский летчик Дмитрий Гай работает над изобретением, имеющем военное значение. Его друзья — Джемс и Наташа — бдительно следят за продвижением работы и не допускают утечки информации. Однако членам таинственной пятерки шпионов, Нелли и карлику удается проникнуть в лабораторию и…