После окончания консерватории Марчела преподает музыку в сельской школе. В качестве солистки ее приглашают в самодеятельный вокально-инструментальный ансамбль. Марчелу ждут любовь, творческие успехи, как полагается, победа на международном конкурсе.

Оставаясь верным духу народных баллад, автор создал оригинальное произведение «Художник из Шервудского леса». В нем действуют известные по народному эпосу друзья и враги Робина, но появились и новые лица. Прежде всего Мария — дочка лорда-шерифа, в которую, несмотря на верную и прекрасную подругу…

1930-е годы. Герои Стелла и Сид Котмен — танцоры по профессии. Они танцевали в ресторанах на морском побережьях, чтобы привлечь танцевать других посетителей. Отсюда — жигало, наемный танцор. Потом они сделали цирковой номер —опасный и сложный трюк. После посещения старой эстрадной артистки Стелла…

Героиня этой не вполне серьезной истории родилась с необычайным талантом: вместо того, чтобы говорить, она поет - поет всегда, везде и при всех...

В жизни талантливой и популярней эстрадной звезды наступает «черная» полоса: она в творческом кризисе, её покидают друзья-музыканты, а главное - ей грозит потеря голоса, если она на время не прекратит петь. Однако, приняв решение покинуть сцену, певица не в силах его осуществить.