Лесные обитатели зачарованно слушают Соловья. Внезапно появляется Сорока, только что прилетевшая из-за границы. Она объявляет искусство соловьиного пения устаревшим и дает концерт. Сорока обрушивает на изумленных слушателей каскад ужасных, резких звуков.

В Москву на спектакль Большого театра приезжают колхозники. После спектакля благодарные зрители приглашают артистов театра на празднование двадцатилетнего юбилея колхоза «Победа». На празднике почетных гостей восхищает пение молодых колхозников Званцевой и Уфимцева. Осенью они поступают в…

В картине, состоящей из отдельных концертных номеров различных жанров, снимались выдающиеся коллективы и мастера искусств Москвы и Ленинграда — симфонический оркестр Ленинградской филармонии, Гос. Ансамбль народного танца СССР под руководством Игоря Моисеева и многие другие.