Труппа бродячих актеров комедии дель’арте приезжает в одну из деревень, чтобы дать очередное представление. Здесь клоун-горбун Тонио после долгих сомнений находит в себе силы признаться в любви красавице Недде, жене хозяина труппы Канио. Однако слышит в ответ лишь смех. Затаивший обиду Тонио следит…

Фильм-концерт посвящен искусству самодеятельных коллективов и театров Белоруссии.