Запись концерта афроамериканской певицы Мэриэн Андерсон.

В фильме исполняются музыкальные номера «Прощальная», «Иди, любимый», «На заре, на зорюшке», «До свиданья, города и хаты», «Оборонные частушки», «Красноармейская пляска», «Кадриль», «Колхозная сюита». В финале поется «Священная война» — это одно из первых ее исполнений. Часть съемок была…