Лента включает в себя концертные съемки Джоан Баэз, «Peter, Paul And Mary», Донована, и Джонни Кэша, фрагмент первого «электрического» концерта Боба Дилана , который он сыграл с «Paul Butterfield Blues Band», а также выступления других фолк-исполнителей, сделанные в 1963-1966 гг. на фолк-фестивале…

Документальный фильм, рассказывающий о британском турне Боба Дилана в 1965 году. Помимо Дилана в фильме появляются Донован и Джоан Баез.

Фильм состоит из семи новелл — семи «нот», рассказывающих о том или ином музыкальном жанре или явлении, о его роли и значении в духовной жизни современного человека.

Лирический музыкальный фильм о Киеве, в котором древность дружит с современностью.

Творческий фильм-портрет популярной в 1960-1970-х эстрадной певицы Эдиты Пьехи. В её исполнении звучат песни «Баллада о лётчиках», «Никогда», «Грусть», «Так уж бывает», «Мама», «Наш сосед», «Каравелла», «Рассветный Ленинград», между которыми идут размышления певицы о творчестве и документальные…

Документальное исследование западной суб-культуры конца 60-х годов прошлого века с участием группы Rolling Stones. Предметы исследования - Черные Пантеры, роль СМИ, растущего общества технократии, освобождения женщин, майское восстание во Франции и сила слова.