Сказка о скверном ученике. Маленький лодырь попадает в фантастическую страну, где сталкивается с причудливыми образами собственных невыученных уроков. На пути ему попадаются Полтора Землекопа из неверно решенной арифметической задачи и всевозможные нелепицы, порожденные его же собственными ошибками.

Первый фильм из серии о забавном медвежонке и его друзьях. Фильм снят по сказке Алана Милна. Глава, в которой происходит знакомство с Винни-Пухом и подозрительными пчелами.

О заболевшей девочке, которая выздоровела, когда к ней привели настоящего живого слона.

Первый сюжет, из которого вырос знаменитый сериал. Здесь зайчик — малыш в коляске, а Волк только начинает свою знаменитую погоню.

Мозаичный рисунок, в котором изображены постоянные погони друг за другом возникающих в мозаичных орнаментах животных.

История о том, как возникает, формируется жемчужина.

Фильм знакомит со старинными народными инструментами: жалейкой, рожком, гуслями, трещоткой.

Рассказ о том, как фальшь может отравить жизнь всем вокруг.

История становления советского государства показана посредством буффонадной мультипликации и конферанса в исполнении клоунов-мимов.

О том, как молодой казак искал лихого коня, а нашел жену.

Про маленьких озорников, которые поймали в пруду месяц и спрятали его в пещеру.

О коте Кузе, который все норовил утащить лакомый кусочек и нажил себе немало непритностей. Живой кот в кукольном мире.

По мотивам сказания об Аю-Даге (Медведь-горе).

О том, как человек заурядный и ничтожный неожиданно открывает в себе дар творить чудеса, но его обывательские запросы так ничтожны, что, в конце концов, он отказывается от своего дара.

История о крокодиле, который выпросил крылья у Марабу и выдавал себя за дракона.