Сказка о маленьком медвежонке, подружившемся с зайчишкой. В фильме использованы рисунки художника Чарушина.

Шустрая сорока весело издевается над тремя королями, устроившими птичью охоту в её родном лесу.

О приключения нарисованного петушка, которого забыли раскрасить.

Мультфильм про Дядю Степу-милиционера — доблестного, приветливого и очень высокого защитника правопорядка. Экранизация одноименного стихотворения Сергея Михалкова.

Щенок и старый пес ищут пропавшего мальчика. По следам на асфальте они узнают, что мальчик уехал на велосипеде и все время нарушал Правила уличного движения.

Два волшебных человечка Можно и Нельзя помогают Малышу, который остается дома один, познакомится с окружающим миром и понять, что можно делать и чего — нельзя.

Экранизация повести Н. Лескова об удивительном мастере Левше, который «аглицкую» блоху подковал.

Во дворе большая лужа, прохожие ищут способы перебраться через нее, а Мальчик прокапывает сточную канавку и лужа исчезает.

Причудливый, полуабстрактный фильм, рассказывающий о производстве ангелов на чудовищной фабрике. Одна из возможных трактовок указывает на аллегорию осмысления концентрационных лагерей, а также на портрет индустриализации и коллективизации во времена Советов.

Экранизация шуточной песенки про старушку, которая случайно проглотила муху, а потом пыталась решить эту проблему.