Фильм по мотивам северных народных сказок. Он рассказывает о непослушных детях, в момент беды, не задумываясь, бросившихся на поиски и спасение мамы.

Идёт концерт. «Душка»-конферансье обеспокоен: гвоздь программы, тенор Обожаев, ещё не приехал в театр. Не спеша, с сознанием собственного величия Обожаев собирается на концерт. Потерянная запонка и перебежавшая дорогу кошка отнимают у тенора много времени. Концерт подходит к концу. Обожаева всё…

Погнавшись за дешевизной, поп нанял себе в работники Балду за три щелчка по лбу в год. Приближалось время расплаты. Обеспокоенный поп захотел избавиться от своего работника. Он посылает Балду к морю собрать оброк с чертей...

Второй фильм спортивной серии о деревянных и мягких игрушках. Деревянные игрушки-футболисты, снискавшие печальную славу своей грубой игрой, решают вновь померяться силами с командой СМИ (секция мягких игрушек). Лишённые за плохую игру права выступать на футбольном поле, деревянные игрушки…

Бедняк Хасан спасает от гибели Аиста, которого закрутил и бросил на землю песчаный вихрь. Улетая, благодарный Аист подарил бедняку арбузное семечко. Вырастил Хасан огромный арбуз, разрезал его, а внутри — полно золотых монет. Увидел это жадный бай...

Властитель сказочной страны, жадный тунеядец Миллион, однажды потерял кольцо с бриллиантом. Он обвинил в краже бедную девочку, свою работницу. Испугавшись, девочка убежала из дворца и нашла приют у двух друзей — художника Ультрамарина и музыканта Ре Мажора. Посланный в погоню за девочкой сыщик…

На вершине горы жили козлёнок Шего и его мать Шидза. Злобная Гиена захотела полакомиться козлёнком, но Шидза защитила сына и сбросила Гиену со скалы. Гиена решила отомстить...

Две панды услышали пение прекрасной иволги и стали восхищаться её талантом. В благодарность за внимание иволга сорвала с дерева чудесный красный цветок и хотела было отдать медвежатам, но те начали спорить, кому из них должен достаться цветок. Иволга решила никому его не отдавать и улетела.…

Однажды, гуляя по джунглям, Девочка увидела в клетке пойманного» охотниками Тигра. Пожалев его, она выпустила полосатого хищника. Вместо благодарности Тигр приготовился съесть Девочку. В ответ на жалобы Девочки Тигр заявил, что справедливости на земле нет. Чтобы решить спор, они обратились к…