На авиамодельных состязаниях модель Стрела, пролетев рекордное расстояние, опускается в заповеднике Сказка. Пионер Вова, чья модель заняла второе место, отстал от товарищей в лесу. Мальчуган хитрит: если Стрела не будет найдена, то он получит первое место.

Молоденькая куропатка Оранжевое Горлышко вместе с избранником сердца — петушком Подковкиным усыновляют двенадцать птенчиков, оставшихся сиротами после того, как злая Ястребиха унесла их отца и мать.

Злодейка с наклейкой — поллитровая бутыль с ногами, руками и нагло-ухмыляющейся физиономией, пытается проникнуть повсюду. Вот ответственный работник отправляется но важному делу. А Злодейка тут как тут. Она предлагает кружку пива, затем водку. Руководитель хмелеет. Из открывшегося портфеля падают…

В управлении артели «Инкубатор» процветают благодушие, беспечность и подхалимство. Этим пользуется Крыса, которая, поступив в инкубатор на работу, начинает красть яйца...