По мотивам русский народной сказки. Славится Наталья из Озерска не только красотой своей, но и рукоделием. И только тот, кто сравниться сможет с ней в мастерстве, диковинку преподнесет, под венец поведет красавицу.

Нерадивый школьник попадает в волшебный магазин, где маг-завмаг продает ему волшебные вещи, позволяющие добиваться успеха без труда и без науки. Школьник убеждается, что никакое волшебство не заменит труда и усердия.

Смышленый мальчик пионер Коля Хомяков принимает участие в межпланетном перелете профессора астрономии Боброва. Задача экспедиции — разыскать пропавшую ракету, которая потерпела аварию при исследовании лунной поверхности.

По сказке Ивана Франко.

По басням Михалкова: «Слон-живописец» и «Две подруги». На лесной эстраде идет концерт. Перед зрителями разыгрывается басня о слоне-живописце, который, пытается угодить разноречивым вкусам многочисленных критиков. Гусь-конферансье объявляет следующий номер программы — басню о Крысе, одной из тех…