В Рождественскую ночь, когда уставшие за день дети уснули в своих кроватках, с елочной ветки спускается дед Мороз. Старичок спешит, еще задолго до рассвета он должен попасть на лесную поляну и устроить там елку всем обитателям леса. Стукнул дед Мороз по снегу своей волшебной палкой и вмиг выросла…

Король Цервус дает в своем замке пышный бал. Среди прочих гостей самый почетный гость страны усачей — граф Герос. Цервус с королевой Люканидой, красой и гордостью всей страны рогачей, восседает на троне. Во время праздника король застает Героса, который тайно признается Люканиде в любви. Герос…