Канун Рождества в большом городе. Но для богача Оливера Уорбакса, это обычный день. Он стал более сердит, чем всегда, узнав, что его управляющий приютил в доме сиротку Энни. Когда Уорбакс разразился бранью, Энни и ее собачонке Сэнди пришлось уйти прямо в ночь. Но этим Уорбакс рассердил волшебные…

Путаница из взаимопроникающих снов мужчины, женщины и собаки, где каждый сон полон меланхолии вечером, чувственности ночью и ночных кошмаров перед восходом. Какие сны, такая и жизнь.

Однажды встретились обезьяна и черепаха. Обезьяна пригласила черепаху в гости, но черепаха не умела лазать по деревьям. А обезьяна не смогла искупаться с черепахой в море, так как не умела плавать. Но все эти обстоятельства не помешали им подружиться.

Последний мультфильм о Белом и Рыжем клоунах-антиподах.

В детстве прятки просто игра, с годами это становится образом жизни. Можно ли выиграть в такой игре?

У крестьянина Янко в хате завёлся чёрт, от пакостей которого мужчине совсем житья не стало. Попросившийся к Янко на ночлег бродячий поводырь с медведем решает помочь крестьянину.

В картине три миниатюры, сюжеты которых строятся на взаимоотношениях мужчины и женщины.

Сновидения главного героя, навеянные трагической реальностью русских революций.

Глупый козел затеял драку со своим отражением в ручье. Отражение оживает и начинается забавная игра зеркальных бойцов под ритмическую музыку.

Веселый рассказ о мальчике, который играя со своим барабаном не дает никому покоя. Увезли мальчика Богданчика на роскошную дачу к дедушке с бабушкой. Папа ловил рыбу, бабушка готовила еду, дедушка читал книжку, Богданчик играл в игрушки. Все было идиллически тихо и спокойно, пока мальчуган не нашел…

История любви, показанная в необычном формате.

Лягушка-фантазерка Пипа вообразила себя быком. Председатель колхоза решил, что такого маленького быка содержать гораздо легче. Но коровы, поняв, что их обманули, изгнали Пипу из стада и возвратили своего быка.

По мотивам одноименного стихотворения Романа Сефа. Рядом живут два сказочных народа: кругленькие человечки и длинненькие человечки. Непохожесть стала причиной ссоры соседей. Но, оказывается, она может быть и условием мирной жизни, о чем поведал человечкам поэт-мудрец.

По мотивам рассказа Антона Чехова «Палата № 6» и др. произведений.