Сюжет о чиновнике, которого одолевали эротические видения.

Фильм для взрослых, состоит из нескольких остросатирических эпизодов: «Помогите», «Равновесие» и «Столб».

О инопланетянине, напрасно пытающемся установить контакт с учеными Земли.

Как Андрюша Шумелкин избавлялся от своих плохих привычек.

Мультипликационный фильм о первой любви, родившейся в полнолуние из воздушного поцелуя.

Однажды, чтобы дать урок озорному мальчишке Вилли и научить его бережно относиться к животным, Волшебник Воробей превращает его в маленького воробышка.

Притча о скоротечности человеческой жизни.

На сетчатую основу высыпаются детали мозаики. Из деталей составляются различные фигуры, которые начинают двигаться, окружать друг друга и менять форму и цвет.

Маруся сварливая и вредная, поэтому и долго замуж не выходила. Наконец посватался к ней человек, вышла она замуж. Но недолго они счастливо с мужем прожили, начала она ругаться да мужа обижать. Подумал муж да и понял, отчего Маруся такая злая да несговорчивая: недобаюканная она. Смастерил он большую…

На старом заброшенном пляже жили сничи. У одних из них на животах были звезды, а у других звезд не было...

Сюрреалистический мультфильм с тёмными коридорами, людьми, живущими в скворечниках, и прочими аллегориями.

Мультипликационный фильм, как хитрый кот украл у повара кусок мяса, и показывающий несовершенство некоторых законов.

Мультфильм для взрослых, в основе которого лежит вариант древнегреческого мифа от Симонида о рождении бога Любви от Афодиты и Ареса. Несмотря на сопротивление богов-олимпийцев, в мир пришла Любовь. Эроту суждено преобразить мир, придать взаимоотношениям людей новый смысл и значение.

Про мальчика, которого забрала и хотела съесть злая Баба Яга...

Музыкальный фильм на основе старинной обрядовой песни о весне и рукодельнице Костроме.

По мотивам русских сказок о Змее Горыныче.