Молодой человек Ютаро находит свою мать, с которой был разлучён ещё в раннем детстве. Также парень обнаруживает, что у него имеется 19 сестер — от 18-ти лет до грудного младенца, которые рождались подряд каждый год и ждали его.

Все герои этой фантастической истории счастливо живут в старинном замке прямо на Лебедином озере. Принц Дерек и принцесса Одетт влюблены друг в друга. Дерек и Одетт решают в королевском замке отметить вместе свои первые рождественские праздники. Но злой колдун Ротбарт решает испортить им Рождество…