Еле сводящая концы с концами драматург Джудит По Уэллс случайно встречает влиятельного автора мюзиклов, плейбоя Джорджа Макрея. Джордж влюбляется в Джудит и убеждает знаменитого продюсера Сэма Гордона поставить в театре бездарную пьесу Джудит — только ради того, чтобы завоевать расположение девушки.

1808 год. Французы внезапно вторглись в Испанию. Испуганный король Карл 19 марта отрекся от престола в пользу сына и 24 марта король Фердинанд VII въехал в столицу под ликующие крики народа. Но радость жителей Мадрида была непродолжительна. Узнав о раздорах в королевском семействе, Наполеон решил…

Семья Харди отправляется в Каталину на двухнедельный отпуск, первый за 11 лет, где судья пытается поймать рыбу-меч, Мариан влюбляется в женатого спасателя, а Энди знакомится с богатой и очень раскованной девушкой.