Два дошкольника решили, что ночью трамваи уезжают куда-то отдыхать и если сесть поздним вечером в трамвай, то можно уехать в другой город. В трамвае они встретились с различными людьми, и все оказывались интересными. Интересно было также наблюдать за жизнью большого города, сверкавшего вечерними…

Сказочные герои Сомнилэ и Пэкалэ превратились в реальных персонажей, имеющих сходство с некоторыми людьми вокруг.

Фильм проводит параллели с подвигами Геракла. Херцог задаёт вопрос: а связаны ли сила и физическое совершенство с желанием эту силу использовать во благо? Насколько похожи современные гераклы на героя античности?