Собрание магов предполагает отождествление с богами в буйном Дионисийском веселье. Господь Шива, маг, просыпается. Багряная Жена, небесная шлюха, курит большой, толстый косяк; с луны Астарта приносит снег в крыле; Пан дает виноград Бахуса; Геката предлагает священные грибы, айяваску, напиток…

Двое командированных — Лаптев и Русаков, остановившиеся в гостинице небольшого городка, удивлены заботой, какой их окружили работники сервиса. Оказывается, администратор гостиницы, лентяй и бюрократ, принял новых постояльцев за столичных ревизоров. Но вскоре выясняется, что настоящий ревизор уже…

Железная дорога в Манхеттене над Третьей авеню была закрыта в 1955 году. Режиссёр фильма совершает одно из последних путешествий по этой пока ещё действующей железнодорожной линии, наблюдая за жизнью города.