Свободный поток моментов и впечатлений, напоминающий бесконечное пролистывание сторис. Сырой и местами сентиментальный материал повседневности, составляющий коллажированную ткань фильма, снова и снова обнажает политический слой: фильм Фокса Макси был снят на территориях коренных народов Северной…

Поэт хочет написать стихотворение, но жара и мухи мешают ему. Все превращается в фантасмагорию и абсурд, приводящий поэта к важной мысли.

Боба Огдена, сотрудника Группы обеспечения магического правопорядка, посылают расследовать инцидент, связанный с Морфином Гонтом. Морфина обвиняют в том, что он заколдовал магла. Позже Боб встречает девушку Меропу Гонт, которая наблюдает в окно за маглом по имени Том Реддл Старший. Эти события…