Девушка стала жертвой маньяка, и он хочет разделаться с ней наиболее изощренным способом из всех возможных. Но в этот самый момент мы перепрыгиваем во времени на начало истории и узнаём причину, по которой героиня пустила его в свой дом.

Странник, пытается выбраться из леса, в котором только что очнулся. Он выходит на поляну, где встречает Бродягу — странного человека, сидящего у костра, говорящего загадками, и настойчиво пытающегося выяснить у Странника, что же он ищет. Внезапно у костра появляются ещё двое: Священник и Цыган, не…

Тома, семнадцатилетний школьник, которого влечет к Эстебану, другому парню из его школы. Слух о гомосексуальности Тома быстро распространяется, и ему приходится терпеть пристальные взгляды окружающих.