Это зарисовки пяти историй, разных по продолжительности и не связанных между собой. Первая начинается с видоизменяющейся анимации служит началом второй, в лесу, которая показывает нам юношу с мечом...

Уолтер Далман, безработный архитектор из Гамбурга готовится к собеседованию. Он уже собрался, вышел немного загодя. В коридоре он столкнулся с восьмилетним мальчиком, тот попросил проводить его до школы. Незнакомый ребенок поначалу настораживает Уолтера. Но мальчик, не сдаваясь, продолжает…