Небольшая трюковая феерия, в которой арабский кудесник наколдовал себе целый гарем прекрасных одалисок, которые станцевали для зрителей не менее прекрасный танец.

Возлюбленную главного героя собираются выдать замуж за другого. Опечаленный, герой отправляется в лес, чтобы покончить с собой. Там он встречает добрую фею, которая дарует ему волшебный талисман — баранью ногу.

Сатана от скуки использует свои магические силы, находясь взаперти в тюремной камере.

В первой сцене показано убийство Каином и Авеля. (4000 лет до р. х.). Далее Мельес показывает сцены относящиеся к различным историческим эпохам. Человеческое жертвоприношение друидов (500 лет до р. х.). Следующая сцена – 65 год, Нерон и Локуста, пробуют свои яды на рабах. 200 год – преследования…