Молодой человек в сауне для геев обнаруживает, что занимался сексом со своим отцом.

Бездомный мальчишка ночует в подвалах, подглядывает в окно за недоступной балериной и мечтает выиграть миллион, метко стрельнув в тире. Однако попадание в мишень не приносит ничего, кроме «призовой» груды окурков и насмешек старика-тирщика. И тогда мишенью становится сам старик...

Кажется, что этому месту более всего соответствует выражение «Богом забытое». Это Капустин Яр — полигон по испытанию крылатых ракет и других созданий человеческого гения — говорю без тени иронии. Действительно, этот контраст поражает — выжженная степь за бетонным забором и… ракеты, способные…

Действие фильма происходит в одной комнате, в которой один персонаж живет, а второй выживает. Вместе с тем, фильм показывает шизофрению материализма — желание обладать тотемом. Забавно, что в качестве тотема выступает обыкновенная еловая шишка.

Фильм в основу которого легли песни из одноименного музыкального альбома, который Маховиков выпустил несколько лет назад. В фильме – 17 песен, от лирических баллад до «хулиганского» рок-н-ролла.