В Москве приватизированы трамваи. «Аннушка» выходит в свой последний рейс. Нервничает вагоновожатая Лиза: ее сына могут забрать в армию. Ветеран Борис ее успокаивает. Он любит кататься на трамвае, вступая в откровенные разговоры с незнакомыми пассажирами.

Спустя год после выхода «Satantango» Бела Тарр возвращается в те же места, чтобы снять необычную поэтическую кинозарисовку. Актёр и композитор Михай Виг бродит по сельской глуши, играет на синтезаторе и декламирует депрессивные тексты национального венгерского поэта Шандора Петёфи.

История о поездке мамаши с дочкой на британский курорт нудистов. Вывалившись из автобуса они идут на пляж, мамаша пытается найти себе любовника, а дочка в бинокль разглядывает окружающие голые тела...