После несчастного случая, в результате которого погиб человек, виновник происшедшего живет ирреальной жизнью: герой постоянно ездит в темном трамвае, пассажиры которого — его старые знакомые из прежней реальной и еще свободной жизни.

Художница, дающая уроки живописи для весьма специфической аудитории, имеет все основания быть недовольной своей личной жизнью. Когда она узнает, что у ее юной натурщицы имеются схожие проблемы, то тут же приглашает девушку на выходные к себе в загородный дом, и ни одной из них не предстоит пожалеть…

О том, как пятиклассник Рыпкин нафантазировал романтическую, самоотверженную любовь к семикласснице Бутылкиной.