Герой Чарли влюблен в Розу, но ее отец, считающий Чарли хлюпиком, категорически против их брака. Желая сбежать с женихом, Роза одевает одежду своего брата-близнеца. Отец желает перехитрить влюбленных...

Почтальон приносит Максу Фляйшеру письмо для клоуна Коко: «Дорогой клоун из чернильницы. Твой брат прибудет отдельной почтовой бандеролью». В отдельной упаковке обнаруживается маленький клоун, и они с Коко начинают хвалиться друг перед другом своими клоунскими способностями.