Действие происходит в 1714 году в лондонском королевском дворце Сент-Джемс. Герцогиня Мальборо, фаворитка безвольной королевы, умело правит государством. Ее политический противник бывший министр лорд Болингброк, мечтая восстановить свое влияние при дворе, успешно ведет против герцогини хитроумную…

В деревню помещика Шпака приходит на постой команда капитана Скворцова. Молодой офицер влюбляется в дочь помещика Присиньку. Скворцов беден, и поэтому родители противятся их союзу. Помочь влюбленным вызывается денщик капитана — Шельменко...

Кот Сильвестр пытается побороть свою пагубную страсть охотиться за птичками, а потому оказывается вовлеченным в кошачий «Клуб анонимных птицеедов».