Яркие музыкальные истории, насыщенные добром, романтикой и трогательной любовью несут заряд хорошего и веселого настроения. Под звуки джаза, блюза, мотивов кантри и самбы можно почувствовать ностальгическую атмосферу Америки 40-х годов и познакомится с ее легендами и балладами.

Австралия, Микки управляет банановой плантацией. Плуто напуган бумерангом Микки и попадает с ним в историю. Тем временем, Микки нашел страусиное яйцо, владелец которого не вполне счастлив, что Микки хочет его взять.

Дональд Дак не может заснуть из-за капающего кухонного крана.

Гуфи получает работу в цирке — ему предстоит накормить и вымыть слониху Долорес.

Зрители делают ставки на ипподроме.